Bienvenue! Nous sommes ravis que vous nous ayez rejoints!
Voici un petit aperçu visuel du parcours d’intégration et plus encore pour vous aider à vous orienter :
Pour obtenir un guide complet au format PDF - à avoir à portée de main pour pouvoir le consulter facilement - faites défiler la page jusqu’en bas pour télécharger le Guide de configuration! Un aperçu du contenu :
Avant toute chose
Téléversez vos factures! Elles nous permettront de créer votre base de données de produits et de recenser vos dépenses.
Veillez à ce que ces factures répondent à vos objectifs
- Vérifiez que vos factures sont fermées sur le bon compte de paiement : Configurer vos comptes de paiement
- Vérifiez que les articles d’approvisionnement sont associés au bon produit* et que les produits sont associés à la bonne catégorie en utilisant l’un de ces outils :
*Vous voulez savoir comment les articles d’approvisionnement sont associés aux produits? Lisez cet article!
Exportez ces belles données vers votre système comptable
Vous avez fait le nécessaire pour disposer d’excellentes données dans MarginEdge. À présent, faites gagner du temps à votre comptable en les exportant vers votre système comptable!
- Complétez votre mappage des ventes pour exporter vos écritures de vente.
- Un aperçu de l’exportation vers la comptabilité à l’aide des systèmes en nuage
- N’oubliez pas de consulter le courriel hebdomadaire de la comptabilité le lundi, qui vous alertera en cas de problème en suspens.
Vous pouvez maintenant passer à la vitesse supérieure et explorer d’autres fonctionnalités...
Bill Pay - payez toutes vos factures rapidement et facilement.
Budgets - suivez les catégories en fonction d’un montant fixe ou d’un pourcentage des ventes
Alertes sur les prix - recevez une notification immédiate si le prix d’un fournisseur dépasse votre plafond
Commande - utilisez [me] pour passer une commande auprès des fournisseurs acceptant les commandes par courriel.
Vous n’êtes qu’au début de votre aventure vers des chiffres en temps réel. Une fois que vous aurez téléversé les factures de la majorité des produits que vous commandez et que vous aurez fait le tour de cette liste de contrôle, vous pourrez passer à la phase suivante et débloquer encore plus de fonctionnalités de MarginEdge!
Vous voulez un inventaire et des recettes? Patientez jusqu’à ce que nous ayons traité au moins un mois complet de factures et vous aurez alors une base de données de produits prête pour la suite!
Étape suivante : Tirer le meilleur parti de MarginEdge