Avant de faire un inventaire, vous devez d’abord configurer vos feuilles de dénombrement. Si vous n’avez pas encore configuré vos feuilles de dénombrement, consultez cet article.
IMPORTANT : ne faites pas d’inventaire en mode Incognito dans Chrome!
Pour commencer à faire un inventaire, comme indiqué dans l’image - cliquez sur Inventaire dans la barre de menu de navigation de gauche, puis dans la liste déroulante, sélectionnez « Inventaires » - vous serez redirigé vers l’écran Inventaire par date.
Cliquez sur « +Saisir un dénombrement » comme indiqué dans l’image suivante :
Lorsque vous cliquez sur « +Saisir un dénombrement », vous verrez une liste d’options déroulantes. La liste déroulante contient les feuilles de dénombrement que vous avez déjà créées (les feuilles de dénombrement sont les modèles que vous utilisez pour faire l’inventaire).
Sélectionnez la feuille de dénombrement que vous allez utiliser pour l’inventaire. Dans cet exemple, nous allons sélectionner Inventaire de test dans la liste déroulante.
Remarque : une seule personne à la fois peut utiliser une feuille de dénombrement donnée dans MarginEdge pour faire l’inventaire. Cependant, si vous avez plusieurs feuilles de dénombrement, par exemple pour la nourriture, le bar, etc., d’autres personnes peuvent faire l’inventaire sur chacune d’entre elles en même temps.
Ensuite, nous allons sélectionner la date. Lorsque vous saisissez de nouveaux dénombrements dans MarginEdge, vous êtes invité à saisir une date.
Pour que votre inventaire corresponde à vos données de vente, il est essentiel que les dates soient correctement définies.
Comme le montre l’image ci-dessous, cliquez n’importe où dans la case située sous « Date de l’inventaire ». La liste déroulante de dates/calendrier s’affiche.
Sélectionnez la date. Notez que la date que vous saisissez représente le dernier jour d’activité qui sera inclus dans votre inventaire. Dans cet exemple, nous sélectionnons le 02/09/20.
Vous serez redirigé vers la page de dénombrement, dans notre cas, « Dénombrement test ».
Sur la page intitulée « Saisir un dénombrement test », vous pouvez saisir les dénombrements. Il y a deux façons de procéder :
- a) Comme indiqué dans l’image ci-dessous, vous pouvez taper le nombre total dans la case.
OU
- b) Cliquez sur le signe « + » pour ajouter le résultat au dénombrement existant.
Si vous choisissez de saisir le dénombrement avec le signe « + », vous serez redirigé vers « Ajouter au compte existant ». Comme indiqué dans l’image, saisissez le nombre dans les cases et cliquez sur Sauvegarder lorsque vous avez terminé.
Quand vous saisissez les nombres, la valeur de la ligne est calculée automatiquement.
Une fois les dénombrements saisis, cliquez sur « Sauvegarder » pour sauvegarder votre saisie ou sur « Sauvegarder et quitter » pour enregistrer et quitter la page en cours. Si vous choisissez de sauvegarder et de quitter, vous serez redirigé vers la page Inventaires par date.
Sur la page Inventaires par date, vous verrez la page des nouveaux inventaires. Ce nouvel inventaire affiche l’état Enregistré mais n’a pas été clôturé. L’état Enregistré signifie que vous n’avez pas terminé l’inventaire et qu’il n’a pas encore été clôturé.
Remarque : tous les inventaires doivent être clôturés afin de voir les détails de l’utilisation des produits alimentaires.
Sur la page des inventaires, vous pouvez cliquer sur l’inventaire enregistré et reprendre le dénombrement. Comme indiqué sur l’image, cliquez sur l’inventaire et vous serez redirigé vers l’écran d’inventaire des stocks.
Comme indiqué sur l’image, vous pouvez cliquer sur le signe « + » pour voir tout ce qui se trouve dans l’inventaire.
Si vous souhaitez modifier l’inventaire, cliquez sur Modifier et vous serez redirigé vers la page de saisie de l’inventaire qui vous permettra d’apporter des modifications à l’inventaire.
Pour fermer l’inventaire, comme indiqué dans l’image, cliquez sur Fermer. L’écran de l'inventaire se fermera, et vous serez redirigé vers l’écran Inventaire par date.
L’écran Inventaire par date affiche tous les inventaires. La colonne statut indique le statut actuel d’un inventaire. Dans l’image suivante, nous pouvons voir que l’inventaire test que nous avons utilisé pour cet exemple est clôturé et qu’il y a un inventaire de produits alimentaires dont l’état est enregistré.
Voici la vidéo décrivant comment faire l’inventaire : Vidéo - Faire un inventaire