¡Bienvenido! ¡Qué bueno que esté aquí!
Aquí hay una descripción general visual del proceso de integración y más para ayudarlo a orientarse:
Para obtener una guía completa en PDF y disponible como referencia rápida, desplácese hasta el final de la página para descargar la Guía de configuración. Veamos el contenido:
Antes que nada
Suba esas facturas. Usamos estas para generar su base de datos de productos y reunir los gastos.
Asegúrese de que esas facturas cumplan sus objetivos
- Asegúrese de que sus facturas se cierren en la cuenta de pago correcta: Configure sus cuentas de pago
- Verifique que los artículos del proveedor se conecten con el Producto correcto* y el enlace de productos con la categoría correcta usando alguna de estas herramientas:
*¿Necesita revisar cómo se relacionan los artículos del proveedor con los productos? Consulte este artículo
Exporte todos esos datos a su sistema de contabilidad
Usted ha trabajado para asegurarse de tener datos destacados en MarginEdge. Así que ahora ahórrele tiempo a su contador exportándolos a su sistema de contabilidad.
- Complete su Asignación de ventas para exportar sus Entradas de ventas.
- Una descripción general sobre Exportar a contabilidad usando los sistemas basados en la nube
- No olvide revisar el Correo electrónico de resumen semanal de contabilidad los lunes, que le avisarán de cualquier problema pendiente.
Ahora puede desbloquear el siguiente nivel de entusiasmo y explorar más funciones de [me]...
Pago de facturas: Pague todas sus facturas fácil y rápidamente.
Presupuestos: Compare las categorías con una cantidad fija o como porcentaje de ventas.
Alertas de precios: Obtenga una notificación inmediata si los precios de un proveedor exceden su límite.
Hacer pedidos: Use [me] para hacer un pedido con cualquier proveedor que acepte pedidos por correo electrónico.
Este es solo el comienzo de su proceso hacia números en tiempo real. Una vez que ha subido facturas para la mayoría de los pedidos que hace y ha completado esta lista de verificación, podrá ir a la siguiente fase para desbloquear aún mejores funciones de MarginEdge.
¿Quiere hacer inventarios y recetas? Espere hasta obtener al menos un mes completo de facturas procesadas y después tendrá una base de datos de productos lista para lo que sigue.
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