¿Qué es el Reporte de categoría?
Es un reporte que le muestra sus compras en el rango de fechas que seleccione por Factura y Totales de categoría. También puede hacer clic en cualquier factura para ver un desglose por nivel de producto. También puede usar el reporte para ver y descargar imágenes de facturas de manera individual o en volumen. Para obtener más información de esa función del reporte, consulte este artículo sobre el tema.
¿Dónde encuentro el Reporte de categoría?
Puede encontrar el Reporte de categoría yendo a Rendimiento > Reporte de categoría
¿Qué opciones tengo cuando veo el reporte?
Rango de fechas: Tiene la opción de seleccionar entre los rangos de fechas preestablecidos del período actual, el período pasado, el año actual, el año pasado o un rango de fechas personalizado. Cuando use los períodos preestablecidos, los rangos de fechas se alinearán con los períodos de contabilidad como están configurados para su unidad de restaurante.
Facturas/Categorías: Puede ver cada factura en una fila separada y la codificación de categoría en las columnas de la tabla para una visualización óptima en la interfaz de usuario, o cambiar el orden con filas largas de matriz de categoría para una exportación y manejo más fácil.
Todas las facturas/Solo facturas completas: De manera predeterminada, el reporte le mostrará solo las facturas en estado Cerrado y Pendiente de aprobación (facturas que han completado el procesamiento), pero también puede cambiar la opción a facturas en estado de Imagen pendiente, EDI pendiente, En conciliación, Revisión final y Revisión AM. Tenga en cuenta que cuando visualice "Todas" las facturas, la codificación puede estar incompleta y sujeta a cambios conforme las facturas terminan de procesarse.
Filtro del proveedor: También puede filtrar el reporte para mostrar solo la factura de un solo proveedor.
Categorías MarginEdge/Categorías de contabilidad: De manera predeterminada, el reporte le mostrará todos los datos de acuerdo con la codificación de las Categorías de MarginEdge, pero también puede cambiar el reporte para mostrar la cuenta del sistema de contabilidad. Para obtener más información sobre las diferencias entre las Categorías, Tipos de categoría y las cuentas del Libro mayor, consulte este artículo sobre el tema.
Visualizar las facturas: Este botón le permite visualizar imágenes de facturas. Para obtener más información del reporte, consulte este artículo sobre el tema.
Exportar como: Este reporte se puede exportar como un CSV. La exportación CSV tendrá en cuenta cualquier filtro o configuración que tenga en el reporte cuando lo exporte.
¿Cómo leo el reporte?
Con su configuración predeterminada, puede ver cada factura con el número de factura y el Nombre del proveedor, estado de procesamiento, Estado de sincronización del sistema de contabilidad, Total de la factura y Totales de la categoría. La suma de cada categoría para el rango de fechas se mostrará en la parte inferior del reporte.
Cómo investigar más a fondo
Haciendo clic en cualquier factura le mostrará cada partida presupuestaria y cómo se codificó, además de mostrarle cómo se distribuyeron sus cargos varios.
También puede ver la página Pedidos de la factura y visualizar la imagen de la factura.