Suivez ces étapes pour connecter votre compte MarginEdge au système de comptabilité DishBooks.
Si vous avez plusieurs unités MarginEdge, effectuez ces étapes séparément pour chacune d’entre elles.
Se connecter à DishBooks
1. Connectez-vous à MarginEdge et sélectionnez l’unité que vous souhaitez connecter.
2. Allez à Configuration > Intégrations.
3. Dans la section Comptabilité, ouvrez le menu déroulant Sélectionner un système de comptabilité et sélectionnez DishBooks.
4. Cliquez sur Connecter au système de comptabilité.
5. Sur la page Configuration de la connexion, cliquez sur Connecter à DishBooks.
6. Vous serez redirigé vers le site Web de DishBooks pour vous connecter. Vous pouvez utiliser votre adresse courriel et votre mot de passe DishBooks, ou une autre option de connexion disponible, comme Google, Microsoft ou Magic Link.
7. Sur la page Connecter MarginEdge, sélectionnez l’organisation DishBooks que vous souhaitez connecter. Cliquez sur Autoriser.
8. Après avoir autorisé l’accès, vous retournerez à MarginEdge pour configurer l’intégration.
Configurer vos options DishBooks
Emplacements / Entités
Dans Emplacement / Entité DishBooks, sélectionnez l’emplacement ou l’entité DishBooks correspondant à l’unité MarginEdge actuelle. Ce champ est obligatoire. L’Emplacement ou l’Entité sélectionné sera l’Emplacement / Entité d’en-tête pour toutes vos transactions.
Si vous voulez attribuer différents emplacements ou entités DishBooks à des catégories et à des lignes de vente individuelles, sélectionnez Activer l’attribution d’un emplacement ou d’une entité spécifique à chaque catégorie et à chaque ligne de vente. Vous pouvez effectuer ces attributions individuelles plus tard à partir des pages de mappage de comptabilité applicables dans MarginEdge.
Fréquence d’exportation
Choisissez quand chaque type de données de comptabilité doit être exporté vers DishBooks : commandes, écritures de vente et ajustements d’inventaire. Pour chaque type, sélectionnez le calendrier d’exportation qui convient à votre flux de travail de comptabilité.
Si vous sélectionnez Automatiquement, lorsqu’une écriture de vente équilibrée est importée pour les écritures de vente, utilisez Jours de délai pour l’envoi des écritures de vente à DishBooks pour indiquer combien de jours MarginEdge doit attendre après la date d’exploitation avant d’exporter automatiquement l’écriture de vente. Entrez 0 pour envoyer l’écriture de vente sans délai supplémentaire.
Pièces jointes
Sélectionnez Envoyer les pièces jointes à DishBooks? Si vous voulez que MarginEdge envoie les pièces jointes des documents disponibles avec les enregistrements exportés. Sélectionnez Inclure le lien de la pièce jointe dans les mémos DishBooks si vous souhaitez aussi que le lien de la pièce jointe MarginEdge soit inclus dans le mémo envoyé à DishBooks.
Terminer la connexion
Vérifiez votre configuration, puis cliquez sur Enregistrer.
DishBooks apparaîtra maintenant comme le système de comptabilité connecté pour l’unité MarginEdge sélectionnée.
Avant d’exporter les données de comptabilité, assurez-vous que les mappages requis des fournisseurs, des catégories, des ventes et du compte de paiement sont terminés dans MarginEdge.