Activation de l’intégration Peachtree
1) Pour vous connecter à Peachtree/Sage 50, allez à Configuration > Intégrations
Sélectionnez Peachtree dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton « Se connecter au système comptable ».
Cliquez ensuite sur "Se connecter à Peachtree"
2) Ensuite, envoyez-nous deux fichiers CSV - votre plan comptable et votre liste de fournisseurs. Chacun doit contenir un numéro d’identification + le nom du compte/fournisseur. Veuillez consulter ci-dessous pour plus d’informations.
Importation de votre plan comptable dans MarginEdge
Pour importer votre plan comptable, vous devrez vous connecter à Peachtree et exporter votre plan comptable complet en tant que fichier CSV.
Ce fichier doit contenir deux colonnes de données :
- Un numéro d’identification pour chaque compte
- Le nom de chaque catégorie comptable.
Première connexion
Lorsque vous configurez MarginEdge pour la première fois, vous pouvez nous envoyer ce fichier et nous le téléverserons et le mapperons pour vous. Vous pouvez l’envoyer par courriel à salesintegrations@marginedge.com.
Mises à jour futures
Si, à tout moment, vous devez mettre à jour votre plan comptable, vous exportez votre plan comptable depuis Peachtree et le téléversez en suivant les instructions ci-dessous.
Allez à Comptabilité > Catégories et cliquez sur le bouton « Téléverser le fichier des comptes » au-dessus de la barre de recherche.
Une fois cette étape terminée, vous pouvez mapper manuellement toute catégorie manquante en double-cliquant sur le champ Compte du système comptable pour n’importe quelle catégorie et en sélectionnant le compte correspondant dans votre plan comptable importé.
Importation de votre liste de fournisseurs dans MarginEdge
Pour importer vos fournisseurs dans MarginEdge, vous devrez vous connecter à Peachtree et exporter votre liste complète de fournisseurs en tant que fichier CSV.
Ce fichier doit contenir deux colonnes de données :
- Un numéro d’identification pour chaque fournisseur
- Le nom de chaque fournisseur.
Première connexion
Lorsque vous configurez MarginEdge pour la première fois, vous pouvez nous envoyer ce fichier et nous le téléverserons et le mapperons pour vous. Vous pouvez l’envoyer par courriel à salesintegrations@marginedge.com.
Mises à jour futures
Si, à tout moment, vous devez mettre à jour votre liste de fournisseurs, vous exportez votre liste de fournisseurs depuis Peachtree et la téléversez en suivant les instructions ci-dessous.
Allez à Comptabilité > Mappage des fournisseurs et cliquez sur le bouton « Téléverser le fichier des fournisseurs » au-dessus de la barre de recherche.
Vous pouvez mapper manuellement les fournisseurs en double-cliquant sur le champ Fournisseur du système comptable pour n’importe quel fournisseur et en sélectionnant le fournisseur correspondant dans votre liste importée.
Numéros de facture générés automatiquement
Lorsqu’une facture n’a pas de numéro de facture, MarginEdge n’en crée généralement pas. Cependant, notre logiciel en générera automatiquement un afin d’exporter cette facture, car votre système comptable n’accepte pas les numéros de facture vides. Vous verrez cette information directement sur la commande elle-même dans [me].