Vous voudrez peut-être commencer par l’article offrant un peu de contexte sur cette intégration : Bref aperçu de l’intégration entre QuickBooks & MarginEdge
Cet article s’adresse à vous si :
1) Vous utilisez QuickBooks Online*. (Voici les instructions si vous utilisez QuickBooks Desktop.).
2) Vous devez connecter QuickBooks Online à [me] pour exporter vos données.
3) Vous avez accès aux identifiants de connexion « Admin » pour votre fichier de société QuickBooks. Vous aurez besoin des droits Admin pour configurer la connexion. Une fois la configuration terminée, toutefois, vous n’aurez pas besoin des droits Admin pour extraire les données de ME.
*Veuillez noter que QuickBooks Simple Start ne prend PAS en charge l’importation des factures (factures fournisseurs). Vous devrez mettre à niveau votre abonnement QuickBooks vers Essentials, Plus ou Advanced afin d’exporter depuis MarginEdge.
*Veuillez également noter que QuickBooks Essentials ne prend pas en charge les fonctionnalités Classes ou Emplacements. Si vous prévoyez utiliser ces fonctionnalités, vous devrez mettre à niveau votre abonnement QuickBooks vers Plus ou Advanced.
Les instructions étape par étape se trouvent ci-dessous ou cliquez ici pour un tutoriel vidéo rapide !
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Instructions
1. D’accord, commencez par aller dans MarginEdge, puis cliquez sur Configuration > Intégrations dans le menu de navigation.
2. Dans la section « Comptabilité », cliquez sur le menu déroulant et commencez à taper pour trouver « QuickBooks Online ». Une fois sélectionné, vous pouvez appuyer sur le bouton Connecter au système de comptabilité.
3. Ensuite, cliquez sur le bouton vert « Connecter à QuickBooks ».
Remarque : si vous ne voyez pas ce bouton vert, c’est souvent en raison d’un problème de navigateur. Vous pouvez essayer de vider votre cache ou simplement passer à un autre navigateur et recommencer là-bas (c.-à-d. si vous étiez dans Chrome, passez à Edge ou Firefox et essayez cela.)
4. Cela ouvrira un nouvel onglet dans votre navigateur où vous devrez vous connecter à QuickBooks Online à l’aide des identifiants de connexion Admin afin de terminer la configuration.
5. Une fois connecté à QuickBooks, si vous avez plus d’un fichier de société, vous devrez ensuite sélectionner la société ou l’emplacement que vous configurez.
6. Ensuite, cliquez sur le bouton « Autoriser » pour permettre le partage des données entre ME et QuickBooks.
7. Une fois l’autorisation terminée, vous pouvez vous féliciter ! Beau travail.
Ajuster vos paramètres
Vous pouvez maintenant revenir à MarginEdge pour sélectionner vos options de configuration. Celles-ci peuvent être ajustées à tout moment.
Nous vous attribuons par défaut l’option manuelle et nous vous recommandons de commencer ainsi jusqu’à ce que vous soyez à l’aise avec le flux des données. Pour en savoir plus sur ces paramètres, consultez la suite ici : Aperçu : exporter vers votre système de comptabilité
Si vous utilisez des Classes ou des Emplacements, vous pouvez les définir maintenant sur cet écran.
Enfin, vous avez aussi quelques autres options au bas de la page :
- Joindre des photos lors de l’envoi d’articles. Nous constatons que la plupart des gens préfèrent cocher cette case.
- L’ajustement des écritures lors de l’utilisation de Fermeture des livres n’est pertinent que lorsque vous activez cette fonctionnalité.
- Les noms de comptes entièrement qualifiés sont une case qui, lorsqu’elle est cochée, nous aide à voir tous les niveaux de catégories que vous avez dans votre grand livre. Il nous est utile de cocher cette case pendant la configuration.
DERNIÈRE ÉTAPE : CLIQUEZ SUR ENREGISTRER !
Pour en savoir plus : Comment exporter vers la comptabilité avec QuickBooks Online, Intacct ou Xero