¿Qué es el reporte de verificación de la configuración?
El Reporte de verificación de la configuración es una herramienta clave para que MarginEdge funcione para usted. Cuando compra un artículo nuevo (o un artículo que ha pedido antes pero que compró a un proveedor diferente o que se facturó en un formato diferente), nuestro equipo lo asigna a un producto y lo categoriza en el sistema.
Una vez que se haya categorizado, se clasificará de esa manera cada vez que lo pida, a menos que haga cambios. El Reporte de verificación de la configuración pone todos estos artículos nuevos en un solo lugar para que los revise. Puede revisar rápidamente todos sus artículos nuevos, verificar que estén categorizados correctamente y hacer cambios si es necesario.
En cualquier momento puede mirar este reporte y cambiarlo usted mismo. De hecho, le recomendamos que haga esto de manera continua, como mínimo antes de cada inventario de fin de período. Es una de las mejores maneras de asegurarse de que nuestro software le dé exactamente la información que quiere.
Tutorial sobre cómo usar el Reporte de verificación de la configuración
Para verlo en modo de pantalla completa, haga clic en el corchete "[ ]" en la parte inferior derecha del video.
El Reporte de verificación de la configuración está en CONFIGURACIÓN > VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
Lo primero que debe hacer es configurar el rango de fechas desde el día actual hasta el día después de la última vez que revisó el reporte. Puede hacerlo seleccionando el menú de rango de fechas en la parte superior del reporte.
El reporte le muestra todos los productos nuevos que ha comprado durante el período seleccionado. Hay mucha información útil en este reporte, pero es muy importante que verifique los productos que pidió y las categorías que se les han asignado.
Si algún producto no está categorizado correctamente, es fácil cambiarlo: solo haga clic en el nombre del producto (= en azul) y cámbielo.
Seleccione la categoría y cámbiela a la categoría que le gustaría
Si quiere que el artículo aparezca en más de una categoría, también puede hacerlo: Solo seleccione el botón Añadir categoría, luego asigne el porcentaje que le gustaría asignar a cada categoría.
Más allá de cambiar la categoría, puede ajustar muchos otros aspectos del producto directamente desde esta pantalla. Aquí hay instrucciones completas sobre lo que verá: Cómo encontrar y editar sus productos
Un resumen rápido de las diversas opciones:
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Exención de impuestos: Marque esta casilla si no es necesario que pague impuestos por este producto
[Cómo hacer que los productos estén exentos de impuestos] - Debería inventariarse: Marque esta casilla si tiene la intención de inventariar el producto
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Hojas de cálculo: Con la casilla anterior marcada (#4), ahora puede señalar en qué hojas de cálculo quiere este producto.
[Hojas de cálculo] -
Ver este producto en los reportes: ¿Cómo quiere ver este producto en sus reportes?
[Cómo cambiar el cálculo por unidad de medida de un producto] -
Volver a asignar: Si el artículo del proveedor que ve aquí pertenece a un producto diferente, puede hacer clic en "Volver a asignar" para elegir el producto correcto. (De la misma manera, el pequeño enlace abajo de los artículos del proveedor le permite añadir un artículo del proveedor faltante a este producto).
[Cómo corregir un artículo del proveedor asociado con el producto incorrecto] -
Unidades calculadas en inventario: aquí es donde tiene la capacidad de añadir múltiples unidades de cálculo para que pueda calcular un producto en su inventario de varias maneras
[Añadir múltiples cálculos en productos] -
Unidad de medida: aquí es donde añade las conversiones necesarias para sus recetas.
Se necesita una conversión cuando la manera en que calcula o mide el producto difiere de cómo lo compra.
[Conversiones de receta]