Le tableau de bord de la carte MarginEdge vous donne une vue en temps réel de l’activité de carte de votre Restaurant, des soldes et des reçus — tout en un seul endroit. Cet article explique ce que vous pouvez voir, comment gérer les transactions, et à quoi ressemblent les accès pour les différents rôles d’Utilisateur.
Contenu de l’article
- Quelles informations apparaissent sur le tableau de bord
- Comment gérer les transactions
- Comment les reçus manquants sont suivis
- À quoi chaque rôle d’Utilisateur Canette accéder
Aperçu du tableau de bord
Le tableau de bord de la carte MarginEdge est votre centre principal pour surveiller l’activité des cartes et le statut des remboursements.
À partir du tableau de bord, vous Canette rapidement voir :
- Solde courant du relevé
- Période actuelle du relevé
- Prochaine date de paiement
- Solde disponible
- Nombre de transactions sans reçus
Cela vous aide à rester au-dessus des dépenses, des remboursements et de la préparation à la Comptabilité sans devoir fouiller dans les rapports.
Vérifier et gérer les transactions
Les transactions apparaissent sur le tableau de bord en temps réel à mesure que les achats sont effectués.
Pour vérifier une transaction :
- Ouvrez le tableau de bord de la carte MarginEdge
- Sélectionnez la transaction que vous souhaitez vérifier
- Cliquez sur la transaction pour voir les détails
À partir de là, vous Canette :
- Voir les informations sur la transaction
- Télécharger des reçus
- Suivre le statut du reçu
Téléverser et suivre les reçus
Les reçus Aide à garder votre Comptabilité propre et les Exporter complets. Transactions sans reçus :
- Ne peuvent pas être complètement catégorisées
- Peuvent retarder la révision de la Comptabilité
- Peuvent ne pas Exporter correctement vers votre système de Comptabilité
💡 Bonne pratique : Vérifiez régulièrement les reçus manquants afin d’éviter un nettoyage plus tard.
Statuts des reçus
Transactions sans reçu
- Les transactions sans reçu sont automatiquement signalées pour suivi. Vous les verrez indiquées comme nécessitant une attention sur le tableau de bord.
Transactions complètes
- Une fois qu’un reçu est téléchargé, le statut de la transaction passe à Complet.
Accès au tableau de bord par rôle
Différents Utilisateurs ont différents niveaux d’accès dans le tableau de bord de la carte MarginEdge.
| Rôle | Niveau d’accès |
| Admin MarginEdge | Accès complet à toutes les cartes, transactions, Paramètres et fonctionnalités du tableau de bord |
| Comptable | Canette voir et gérer toutes les transactions |
| Titulaire de carte | Canette voir et gérer seulement leurs propres transactions |