Premiers pas avec le rapport de vérification de la configuration
Qu’est-ce que le rapport de vérification de la configuration?
Le rapport de vérification de la configuration est un outil clé pour permettre à MarginEdge de travailler pour vous. Lorsque vous achetez un nouvel article (ou un article que vous avez déjà commandé, mais acheté auprès d’un autre fournisseur ou facturé dans un format différent), notre équipe l’associe à un produit et le classe dans le système.
Une fois catégorisé, il le sera à chaque fois que vous le commanderez, à moins que vous n’apportiez des modifications. Le rapport de vérification de la configuration regroupe tous ces nouveaux articles en un seul endroit pour que vous puissiez les passer en revue. Vous pouvez rapidement passer en revue tous vos nouveaux articles, vérifier qu’ils sont correctement catégorisés et apporter des modifications si nécessaire.
À tout moment, vous pouvez consulter ce rapport et le modifier vous-même! En fait, nous vous recommandons vivement de le faire régulièrement, au moins avant chaque inventaire de fin de période. Ce rapport permet à notre logiciel de vous fournir précisément les informations que vous souhaitez.
Tutoriel sur l’utilisation du rapport de vérification de la configuration
Pour afficher en mode plein écran, cliquez sur le crochet « [ ] » en bas à droite de la vidéo.
Le rapport de vérification de la configuration se trouve dans CONFIGURATION > VÉRIFICATION DE LA CONFIGURATION
La première chose à faire est de définir la plage de dates à partir du jour actuel jusqu’au jour suivant la dernière date à laquelle vous avez vérifié le rapport. Vous pouvez le faire en sélectionnant le menu de plage de dates en haut du rapport.
Le rapport vous montre tous les nouveaux produits que vous avez achetés pendant la période sélectionnée. Ce rapport contient de nombreuses informations utiles, mais il est surtout important que vous vérifiiez les produits que vous avez commandés et les catégories qui leur ont été attribuées.
Si un produit n’est pas catégorisé correctement, vous pouvez facilement modifier sa catégorie : il suffit de cliquer sur le nom du produit (= en bleu) et de la modifier.
Sélectionnez la catégorie, et remplacez-la par la catégorie de votre choix.
Si vous souhaitez que l’article soit enregistré dans plus d’une catégorie, c’est également possible : il vous suffit de sélectionner le bouton Ajouter une catégorie, puis d’attribuer le pourcentage que vous souhaitez à chaque catégorie.
Outre la modification de la catégorie, vous pouvez ajuster de nombreux autres aspects du produit directement dans cet écran. Voici toutes les instructions sur ce qui va s’afficher : Trouver et modifier vos produits
Un bref récapitulatif des différentes options :
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Exonéré d’impôts - Cochez cette case si vous n’êtes pas tenu de payer des impôts pour ce produit
[Exonération de la taxe sur les produits] - Doit être inventorié - Cochez cette case si vous avez l’intention d’inventorier le produit
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Feuilles de dénombrement - La case précédente étant cochée (no 4), vous pouvez maintenant indiquer sur quelle(s) feuille(s) de dénombrement vous voulez que ce produit figure.
[Feuilles de dénombrement] -
Voir ce produit dans les rapports - Comment voulez-vous que ce produit apparaisse dans vos rapports?
[Comment modifier le dénombrement par unité de mesure d’un produit] -
Réaffecter - Si l’article d’approvisionnement que vous voyez ici appartient à un autre produit, vous pouvez cliquer sur « Réaffecter » pour choisir le bon produit. (De même, le petit lien sous les articles d’approvisionnement vous permet d’ajouter un article d’approvisionnement manquant à ce produit.)
[Comment corriger un article d’approvisionneur associé au mauvais produit] -
Unités comptées dans le stock - C’est ici que vous avez la possibilité d’ajouter plusieurs unités de dénombrement afin de pouvoir compter un produit dans votre stock de plusieurs façons
[Ajouter plusieurs unités de dénombrement aux produits] -
Unité de mesure - C’est ici que vous ajoutez les conversions nécessaires pour vos recettes.
Il faut faire la conversion lorsque la façon de compter ou de mesurer le produit diffère de la façon dont vous l’avez acheté.
[Conversions des recettes]