El Tablero de la Tarjeta MarginEdge te ofrece una vista en tiempo real de la actividad de las tarjetas de tu Restaurante, los saldos y los recibos, todo en un solo lugar. Este artículo te guía sobre lo que puedes ver, cómo gestionar transacciones y cómo se ve el acceso para diferentes roles de Usuarios.
Contenido del artículo
- Qué información aparece en el tablero
- Cómo gestionar transacciones
- Cómo se rastrean los recibos faltantes
- A qué puede acceder cada rol de Usuario
Descripción general del Tablero
El Tablero de la Tarjeta MarginEdge es tu centro principal para monitorear la actividad de las tarjetas y el estado de los reembolsos.
Desde el tablero, puedes ver rápidamente:
- Saldo actual del Estado de Cuenta
- Periodo actual del Estado de Cuenta
- Próxima fecha de Pago
- Saldo disponible
- Número de transacciones sin recibos
Esto te ayuda a mantener el control de los gastos, los reembolsos y la preparación de la Contabilidad sin tener que buscar entre reportes.
Revisar y Gestionar Transacciones
Las transacciones aparecen en el tablero en tiempo real a medida que se realizan las compras.
Para revisar una transacción:
- Abre el Tablero de la Tarjeta MarginEdge
- Selecciona la transacción que deseas revisar
- Haz clic en la transacción para ver los detalles
Desde ahí, puedes:
- Ver información de la transacción
- Subir recibos
- Rastrear el estado del recibo
Subir y Rastrear Recibos
Los recibos ayudan a mantener tu Contabilidad en orden y tus exportaciones completas. Transacciones sin recibos:
- No se pueden categorizar completamente
- Pueden demorar la revisión de Contabilidad
- Puede que no se exporten correctamente a tu sistema de Contabilidad
💡 Mejor práctica: Revisa los recibos faltantes regularmente para evitar trabajo de limpieza después.
Estados de los recibos
Transacciones sin un recibo
- Las transacciones sin recibo se marcan automáticamente para seguimiento. Verás estas transacciones enlistadas como pendientes de atención en el tablero.
Transacciones completas
- Una vez que se sube un recibo, el estado de la transacción se actualiza a Completa.
Acceso al Tablero por Rol
Diferentes Usuarios tienen diferentes niveles de acceso en el Tablero de la Tarjeta MarginEdge.
| Rol | Nivel de acceso |
| Admin de MarginEdge | Acceso total a todas las tarjetas, transacciones, Configuración y funciones del tablero |
| Contador | Puede ver y gestionar todas las transacciones |
| Titular de la tarjeta | Puede ver y gestionar sólo sus propias transacciones |