*Nous vous recommandons de commencer par l’article qui présente le cadre de cette intégration : Quick Primer dans MarginEdge.
Veuillez noter que vos logiciels QuickBooks Simple Start et QuickBooks Essentials NE prennent PAS en charge l’importation de factures. Si vous utilisez l’un ou l’autre de ces logiciels, vous devrez mettre à niveau votre abonnement pour exporter des factures de Margin Edge.
Cet article sera utile si :
- Vous avez récemment commencé à utiliser MarginEdge et avez à présent besoin de vous connecter à QuickBooks Online.
- Vous utilisez uniquement QuickBooks Online (voici les instructions si vous utilisez QuickBooks Desktop).
- L’identifiant de connexion pour votre fichier d’entreprise QuickBooks est « Admin ». Vous aurez besoin des droits d’administrateur pour configurer la connexion. Une fois la connexion établie, vous n’avez pas besoin de droits d’administrateur pour transférer des factures de ME.
1. Tout d’abord, allez sur MarginEdge, et cliquez sur Configuration puis sur Intégrations dans le menu principal. Vous verrez une page bien remplie! Ne vous inquiétez pas, ce sera plus facile que vous ne le pensez.
2. Sous le mot « Comptabilité », cliquez sur la case « Sélectionnez votre système comptable puis appuyez sur le bouton de connexion pour configurer votre intégration comptable ».
Sélectionnez QuickBooks Online et le bouton « Se connecter au système de comptabilité » deviendra bleu foncé et vous pourrez appuyer dessus.
3. Ensuite, cliquez sur le bouton « Se connecter à QuickBooks ».
4. Cela ouvrira un nouvel onglet dans votre navigateur où vous pourrez vous connecter à QuickBooks Online.
5. Une fois connecté à QuickBooks, si vous avez plus d’un fichier d’entreprise, vous devrez ensuite sélectionner l’entreprise/l’emplacement que vous configurez.
6. Ensuite, cliquez sur le bouton « Autoriser » pour permettre le partage des données entre ME et QuickBooks.
7. Une fois l’autorisation accordée, vous pouvez revenir à l’écran ME pour sélectionner les options de configuration (voir la capture d’écran ci-dessous) :
Quand est-ce que les données de commande doivent être synchronisées avec QuickBooks Online?
- Si c’est la première fois que vous vous connectez à QuickBooks, sélectionnez « Factures sélectionnées manuellement uniquement ». Après avoir eu une petite formation par téléphone avec vous et après avoir confirmé que les factures sont prêtes à être transférées dans QuickBooks, cela passera au mode « Automatique ».
Quand est-ce que les données d’écritures de vente doivent être synchronisées avec QuickBooks Online?
- Sélectionnez « Uniquement les écritures de vente sélectionnées manuellement » pour commencer. Les écritures de vente sont souvent configurées ultérieurement.
Joindre des photos aux éléments envoyés à QuickBooks Online?
- Cochez cette case pour que les photos des factures soient envoyées dans QuickBooks avec les données.